時隔五年，華為以 4670 萬臺出貨量重回中國手機市場第一，份額 16.4%。
五年前，華為曾以 1.25 億臺出貨量、38.3% 的市場份額位居中國手機市場第一。
雖然與 2020 年巔峰時期體量相比尚有差距，但歷經五年摸爬滾打逆勢前行，華為手機是實實在在地回來了，在中國市場重回榜首。
▲ 2025 年、2020 年華為全年手機出貨量及市場份額，來源：IDC
隨著芯片供應逐漸穩定，甚至有數碼博主大膽預測：2026 年華為和蘋果的全方位廝殺即將開始，高端局其他人上不了桌。
但事實真是如此嗎？
在華為亮眼表現之外，各路廠商實則也都"沒閑著"，在更多角度和維度的數據細節背后，我們看到一個頗為真實的中國手機市場，華為的第一，并非"遙遙領先"：
華為、蘋果、vivo 前三的焦灼競爭已經將差距縮小至"數十萬臺"；TOP3 中華為、vivo 出貨均同比下滑；華為手機激活量與出貨量出現"數百萬臺"逆差，激活量位列第五；AI 手機猛猛宣發、國補猛猛刺激之下，2025 年市場整體依然難抵下滑態勢 ……
2025 年的中國智能手機市場，并不簡單，也不太平。
數據大戰背后藏著多少被人忽略的細節、華為到底吃了誰的蛋糕？暗流洶涌的市場中又醞釀著哪些新的風暴？
在深入數據并對話多位產業人士后，我們嘗試找到答案。
一、出貨量第一，激活量第五，華為的"第一"站得住嗎？
華為的"第一"到底夠不夠硬？我們嘗試從更多維度找到答案。
根據 IDC 數據，2025 年全年，華為手機出貨量重回中國市場第一，但其出貨量相比去年同比下降約 2%，與市場大盤整體降幅基本持平。
相比之下，小米、蘋果、OPPO 維持同比正增長，其中小米增幅最高為 4.3%。
Counterpoint、Omdia、IDC 等主流市研機構給出的 2025 年全年中國手機市場出貨量 TOP3 均為華為、蘋果、vivo，由于 vivo 和蘋果的出貨量極為接近，因此基本上可以看作并列第二。
2025 年四季度，華為手機出貨量排名第四，同比下降 10.3%。
從數據中可以看到，華為雖然得了第一，但趨勢并不樂觀，并且與二三名拉不開差距。
根據 IDC 數據，華為 2025 年出貨"第一"優勢建立主要集中在上半年：第一季度第二、第二季度首次重回第一：華為 Mate 70 系列的主力銷售期、Pura 80 系列的發布和主力銷售期，均處于 2025 年上半年。
如果從實際"激活量"數據統計維度來看，華為不僅不是第一，反而跌至第五名。
手機激活量是另一種數據統計口徑，也成為不少數碼博主關注的重點。有業內人士告訴智東西，這類數據一般是由電信運營商方面進行統計，而非市場研究機構。
最近討論熱度最高的一張圖，是 2025 年中國手機市場激活量排名，TOP5 的排序與 IDC 出貨量排名有較大差異。其中 vivo、小米、蘋果排名前三，華為排名第五。
▲圖源：微博博主數碼閑聊站
從激活量與出貨量的差異來看，vivo、蘋果、OPPO 的激活量與出貨量基本持平，差異較小，小米的激活量要明顯超過出貨量，差距在 200 萬臺左右，相比之下，華為的激活量要遠低于出貨量，差距在 300 萬臺以上。
當然，這兩個維度的數據并非來自同一家機構，對比也僅具有一定參考性。通常來講，出貨量遠超激活量意味著有一定的庫存積壓。
上述觀察不論是出貨量還是激活量，都是短期內的，如果我們將時間線拉長到最近五年，可以看到華為正處于上升的高點，能否坐穩第一的位置，仍要看后續市場表現。
縱觀近五年排名，中國手機市場 TOP6 的格局是基本穩定的，其中 vivo 有三年位列第一，OPPO 穩定在 TOP5 之內，蘋果也曾在 2023 年有其高光時刻登頂中國手機市場，小米在國內市場基本在四到六名之間。
▲ 2021-2025 年中國手機市場排名及份額情況
榮耀跟華為兩個品牌有著明顯的"反向互補"趨勢，2021 年到 2023 年華為 Mate 60 "爭氣機"發布前，華為手機出貨量較低，位于 TOP5 之外，而 2021 年新生的榮耀快速成長，2022 年、2023 年都曾沖至中國市場第二。
在華為手機快速回歸、市場份額猛漲的 2024、2025 年，榮耀份額逐漸降低。
總體來看，華為雖然登頂中國手機出貨市場，但面臨明顯下行壓力以及諸多強勁競爭對手的挑戰，競爭十分激烈。
2026 年華為能否穩住領先態勢，將成為業內關注焦點。
二、從回歸到登頂僅用兩年，沒有 3nm 芯片的華為旗艦機，憑什么賣爆了？
雖然領先幅度并不明顯，但華為手機的"回歸"與高速增長是毋庸置疑的。
到底哪些華為手機賣爆了？又是誰在買華為手機？
根據知名數碼博主統計的一份中國市場旗艦機單款出貨量排名，2025 年出貨量超過百萬的機型大約有 28 款，其中華為獨占 11 款，包括華為 Mate 70 系列多款機型、華為 P70 系列、華為 Mate 80 系列多款機型以及華為折疊屏 Mate X6 系列兩款機型。
▲圖源：微博博主智慧芯片案內人
把折疊屏賣到百萬臺以上，華為是國內"獨一檔"。根據 IDC 數據，在 2025 年中國折疊屏手機市場，華為折疊屏出貨量斷檔領先，占據了 70% 以上的份額，榮耀、vivo、OPPO 分別為第二、第三、第四，與華為差距較大。
這位博主還公布了一份華為 Mate 70 系列上市三個月內的激活數據，其中 Mate 70 標準版激活量接近 300 萬臺，Pro+ 和 Pro 優享版也有 145-155 萬臺左右的激活量，售價接近萬元的 RS 非凡大師版都有著 66 萬臺左右的激活量。
{jz:field.toptypename/}可以看到，爆款產品多，是華為高出貨量的一大保證。
為什么關鍵的芯片受限，華為手機依然可以賣爆？綜合多位業內人士觀點，產品力、品牌力、綜合體驗是比較高頻提到的幾個關鍵詞。
一位資深華為經銷商告訴智東西，在華為"缺席"的時間里，華為的品牌力并未失去，其高端的調性也并未改變，因此一旦產品回歸且供應充足，出貨量的增長就是"水到渠成"。
2025 年 6 月，Quest Mobile 曾發布一份數據，從品牌忠誠度的角度來看，華為用戶的忠誠度較高，僅次于蘋果和 OPPO，品牌回購比例超過四成，榮耀用戶中有 27.4% 在換機時選擇華為。
除了榮耀以外，華為第二大非本品牌用戶來源是蘋果，占比 17.3%，金沙電玩app比例較高。在"新中產"群體手機消費中，華為以超過 40% 的占有率斷檔式領先。
簡單來說，華為高端調性一直沒有改變。
從產品力的角度來看，硬件層面的芯片工藝受限并未對華為旗艦機造成明顯負面影響。
根據爆料的測試成績，華為 Mate 80 中所搭載的最新的麒麟 9030 Pro，其多核跑分與基于臺積電 3nm 工藝的高通 2025 年旗艦芯片第五代驍龍 8、iPhone 17 系列中蘋果最新的 A19 Pro 十分接近。
在峰值性能之外，麒麟 9030 Pro 的功耗控制較好，在實際游戲中溫度相較同代旗艦機都有一定優勢，功耗的優勢也讓 Mate 80 系列在續航方面表現較好。在華為的看家本領通信方面，優勢則更為突出。
從軟件角度來看，鴻蒙系統經歷了六代迭代，"純血"原生鴻蒙在應用生態方面快速補齊，基本上消費者日常所需的主流應用已經覆蓋完全。
可以說，華為旗艦機在性能、影像、AI、通信、續航等方面的綜合體驗仍然在第一梯隊之內，未被競爭對手甩開，這是華為能持續打造爆款、回歸即能得到認可的根本支撐。
三、逆勢降價 800 元出狠招，加入"國補大軍"猛吃紅利
除了手機產品體驗，手機產品定價具有競爭力，也是業內人士普遍認為的華為手機熱銷核心驅動力之一。
在存儲價格猛漲的 2025 年，不少廠商的旗艦機型都進行了一定的價格上調，尤其是大容量存儲版本漲價幅度更大，比如小米 17 Ultra 16GB+1TB 版本相比上代同規格機型貴了 700 元，vivo X300 系列 512GB、1TB 版本相比上代貴了 300 元，OPPO Find X9 系列 512GB、1TB 版本也比上代貴了 300 元。
相比之下，華為 Pura 80 系列相較上代大幅降價，標準版降價幅度超過 800 元，Pro 和 Ultra 版價格維持不變。華為 Mate 80 系列同樣相比上代大幅降價，標準版降價幅度超過 800 元，Pro 版降價 500 元左右，RS 非凡大師版雖然價格不變，但內存規格卻從 16GB 增加到 20GB，玩了一手"加量不加價"。
在存儲價格普遍上漲的今天，華為大幅降價的操作是許多經銷商都未曾預料的，這也給華為渠道出貨增加了不少信心。
值得一提的是，華為這一手降價操作，也令其多款主力機型在 2025 年吃上了"國補"的福利，2025 年，國家推出的補貼政策對智能手機市場的刺激是明顯的。
Mate 80 全系列、Mate 80 Pro、Pura 80 系列多個存儲版本，這些主力機型均位于國補范圍內，并且由于華為多數銷售主力機型普遍價格在 4000-6000 元左右，其多款機型都可以"吃足國補（售價 6000 元封頂）"，用戶感知較強。
大幅降價、國補吃足，加之過硬的品牌力和產品力，華為賣爆的原因并不復雜。
四、國產安卓加速沖高，能否扛下存儲漲價潮或成 2026 關鍵一戰
一邊是華為的高歌猛進，另一邊，其他手機廠商也都"沒閑著"。沖擊高端，在高端市場與蘋果、華為競爭，是其他國產安卓手機廠商 2025 年的主旋律之一。
當然，各家廠商基本上在 PPT 里對標的都是蘋果。
vivo 的基本盤仍然比較穩定，第四季度出貨量在中國品牌中位居第一，根據業內信息，其實際零售數據一直長期保持領先。vivo X300 系列和 iQOO 15 系列雙品牌雙旗艦的策略，也讓 vivo 在 600 美元以上高端市場位列國產品牌前三。
蘋果的 iPhone 17 系列用蘋果老用戶們的話來說是"大年"，從外觀設計到拍照、續航升級都有比較明顯的提升，在 2025 年銷量過百萬機型中，TOP6 機型均為蘋果產品，上代 iPhone 16 Pro、iPhone 16 Pro Max 在降價促銷和國補加持下銷量依舊高漲，蘋果在高端市場的統治力依然毋庸置疑。
▲ 2025 年 618、雙 11 大促期間，蘋果始終包攬手機單品銷量 TOP3，來源：京東
小米 17 系列市場口碑較好，從激活量角度來看，2025 年全年小米超過蘋果來到了第二的位置，實際用戶購買熱度較高。
從小米財報信息可以看到，2025 年三季度，小米在 4000-6000 元價位段市占率接近 19%，同比提升了 5.6 個百分點，國內市場高端機銷量占比接近四分之一，同比提升了 4.1 個百分點。
OPPO 是 TOP5 廠商中四季度唯一實現出貨量同比增長幅度超過 10% 的品牌，OPPO 的韌勁較足，其子品牌一加經過多次戰略調整，目前主打性能和性價比，2025 年的出貨量同比增長接近 30%，是 OPPO 體系內重要的增長點。其 Find X9 系列新旗艦市場認可度較高，Pro 版本銷售占比提升，也進一步幫 OPPO 擴展了高端市場。
榮耀近三年市場份額呈下滑趨勢，從 2022 年巔峰時期的 18% 左右降至 2025 年的 13.4%。2025 年下半年至今，榮耀發布了榮耀 Power2 系列、榮耀 WIN 系列、榮耀 Magic8 Pro Air 等新的產品線或機型，進行了不同方向的探索嘗試。
在前文提到的 Quest Mobile 報告中，榮耀用戶的忠誠度為 18.8%，榮耀用戶最主要的去向是華為。
有業內人士提到，榮耀當初承接了一定的華為用戶，現在相當于用戶"回歸"了。
可以看到，在華為登頂中國手機市場之外，國內各路安卓廠商同樣也在各自瞄準的方向上取得了一定亮眼表現，不斷強化自身品牌長板。
在 2026 年新一輪競爭中，如何應對存儲漲價潮已經成為當下最迫切的挑戰，或許將成為影響 2026 年中國手機市場格局的核心變量之一。
小米集團總裁盧偉冰曾在財報電話會上提到，這輪內存價格上漲會是長周期的，其主要原因是 AI 帶來的 HBM（高帶寬內存）需求大幅上漲。
有市研機構分析師指出，2026 年手機漲價是一定的，因為各家存儲成本都在上漲。根據 Counterpoint 預測，2026 年一季度存儲價格將漲幅 40-50%，二季度會繼續上漲 20% 左右，手機廠商成本壓力進一步加劇。IDC 預計，2026 年中國智能手機市場出貨量或將出現較明顯的回落。
IDC 分析師提到，面對存儲成本上漲，部分廠商削減了中低端產品線，保證高端和旗艦機供應，這也側面讓整個市場更加聚焦高端市場的競爭。
產品線調整是否會對品牌整體出貨量產生影響？在高端局的對抗中，小米 OV 又能否從華為蘋果口中奪得蛋糕？2026 年的手機市場充滿不確定性。
結語：數據高光之下，中國手機市場負重前行
在年底這輪火熱的銷量、出貨量、激活量數據大戰之外，我們從更多細節看到了更真實的中國智能手機市場：頭部玩家競爭焦灼、高端市場攻堅戰持續、成本上漲壓力巨大、AI 等新技術對市場帶動極為有限，市場整體下行壓力突出。
2026 年已經過去近六分之一，今年蘋果折疊屏上市將會是手機市場的重要看點之一，而在這之外，國內安卓廠商要如何進一步將 AI 手機做到好用常用、如何通過技術創新讓自家產品在高端市場站的更穩，給"漲價"講出"合理的新故事"？又如何從換機周期愈發變長的市場中贏得屬于自己的用戶？都是非常嚴峻的考驗。
備案號: